Reklama

CALATRAVA (CTC): Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 250.000 obligacji na okaziciela serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii W Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

Reklama

1. cel emisji obligacji - cel nie został określony.

2. rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela zamienne na akcje.

3. wielkość emisji - 250.000 obligacji serii W.

4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

- data wykupu została ustalona na dzień 20 lipca 2012 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 20 lipca 2012 r.

Obligacje serii C1 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

6. wysokość zabezpieczenia - Obligacje niezabezpieczone.

7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi

85.257 tys. zł (dane szacunkowe).

8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy.

9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 50.000.000 głosów.

11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 243.325.000 głosów.

Obligacje zostały objęte przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Pawła Narkiewicza, który następnie złożył oświadczenie o zamianie obligacji serii C1 na akcje serii W. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r, wynosi 0,50 PLN.

Po zarejestrowaniu akcji serii W, Pan Paweł Narkiewicz będzie posiadał 83.997.320 akcji Spółki tj. 34,52% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na WZ Spółki.

Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 12 RMF
Paweł Narkiewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »