Reklama

CALATRAVA (CTC): Emisja obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii X - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 30 lipca 2012 roku, podjął decyzję o emisji i przydziale 1.100.827 obligacji na okaziciela serii D1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii X Spółki, o łącznej wartości nominalnej 110.082.700 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:

1. Cel emisji obligacji - środki zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne.

Reklama

2. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela zamienne na akcje. Jedna obligacja uprawnia do objęcia 200 akcji serii X Emitenta o wartości nominalnej 0,50 PLN każda.

3. Wielkość emisji - 1.100.827 obligacji serii D1.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji - data wykupu została ustalona na dzień 12 września 2013 r., o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek obligatariusza w okresie od 12-09-2012 r. do 12-09-2013 r. Obligacje serii D1 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii X lub do dnia wykupu. Odsetki będą wypłacane w dniu zamiany lub wykupu.

6. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia - brak.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - saldo zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 94.609 tyś. zł, perspektywy - 150 mln zł.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

10.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 220.165.400 głosów.

11.Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 500.000.000 głosów.

W dniu emisji wszyscy Obligatariusze złożyli oświadczenie o konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, w związku z czym Emitent posiada obecnie ogółem 500.000.000 akcji.

W wyniku konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spółka NEW EUROPE ALPHA - FUND MANAGEMENT SEVICES SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 164.999.800 akcji Emitenta, które stanowią 32,99996% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersją spółka nie posiadała akcji Emitent.

W wyniku konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spółka NEW EUROPE BETA - WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 54.994.600 akcji Emitenta, które stanowią 11% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersją spółka nie posiadała akcji Emitent.

Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 oraz 17 RMF, art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie
Paweł Narkiewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »