Reklama

ALIOR (ALR): Emisja obligacji serii I oraz serii I1 - raport 89

Raport bieżący nr 89/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”, "Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 4 grudnia 2015r. emisji:

•150.000 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje Serii I”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I jest równa jej wartości nominalnej.

Reklama

•33.500 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.500.000 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) ("Obligacje Serii I1”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I1 jest równa jej wartości nominalnej;

zwanymi w dalszej części: "Obligacje”.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,35%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 6 grudnia 2021 r.

Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 33.833.924.000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliardy osiemset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wartość zobowiązań przeterminowanych ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 573.441,71 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 54.600.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset milionów złotych).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-04Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »