Reklama

MIRACULUM (MIR): Emisja obligacji serii XX - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie emisji serii XX, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 6.000.000 zł.

1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych, proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje mają być zdematerializowane i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (rynek Catalyst).

Reklama

3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 3.000.000 zł.

4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.

5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji. Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Obligatariusze będą również, w wypadkach określonych w warunkach emisji, uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

6. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 12% w skali roku. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach odsetkowych z dołu oraz w dniu wykupu.

7. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowiło poręczenie udzielone przez spółkę Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie do najwyższej kwoty 6.000.000 (sześciu milionów) złotych.

W przypadku, gdy emisja obligacji dojdzie do skutku, zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji obligacji nastąpi poprzez ustanowienie przez Spółkę na rzecz obligatariuszy w terminie 5 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji obligacji zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych Wars i Lider, będących własnością Spółki o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji obligacji, która doszła do skutku. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Spółka. Znaki towarowe mające stanowić zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji stanowią obecnie zabezpieczenie obligacji serii X. Emitent zobowiązuje się, że po zwolnieniu zastawów zabezpieczających roszczenia z tytułu obligacji serii X, znaki towarowe będące przedmiotem tego zabezpieczenia nie będą obciążone w inny sposób niż na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy serii XX. Dodatkowo, w przypadku dojścia emisji do skutku, w terminie 14 dni od dnia emisji obligacji, Spółka spowoduje ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Wartość zobowiązań Spółki na koniec I kwartału 2013 roku wynosiła 33203 tys. zł.

9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, że Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, wg szacunków Zarządu wartość zobowiązań Spółki na dzień wykupu Obligacji nie powinna przekroczyć 20 mln zł. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną.

10. Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-29Dominik ŚliwowskiPrezes Zarządu
2013-04-29Anna StenszkeWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »