POLNORD (PND): Emisja obligacji Spółki - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

POLNORD SA ("Spółka, Polnord") informuje, iż w dniu 22.01.2010 r. wyemitował zwykłe obligacje zabezpieczone o łącznej wartości emisyjnej 75.000.000,- zł ("Obligacje"). Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 22.01.2013 r., tj. za trzy lata od daty emisji. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej.

Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Organizatorem emisji był DM Banku BPS S.A.

Powyższa emisja Obligacji kończy sukcesem starania Polnord o pozyskanie 200 mln zł z rynku instrumentów dłużnych. Pozyskane środki są finansowaniem długoterminowym dopasowanym do cyklu inwestycyjnego planowanych projektów deweloperskich.

Spółka w listopadzie 2009 roku pozyskała już 120,5 mln zł z emisji obligacji zamiennych. Powyższe środki połączone z już posiadanymi przez Spółkę zasobami gotówki pozwolą na rozpoczęcie budowy szeregu nowych projektów deweloperskich, w zaplanowanych uprzednio terminach. Zwiększenie i dalsza dywersyfikacja oferty mieszkaniowej Spółki ma, wg szacunków Zarządu, przełożyć się na skokowe zwiększenie wolumenów sprzedaży realizowanej przez Spółkę, wsparte dodatkowo przez, obserwowaną od kilku miesięcy, stopniową poprawę sytuacji na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.
Wojciech Ciurzyński - Prezes Zarządu