ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 169

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 18 października 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 217 400 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 110 000 000 zł z datą wykupu 18 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,18% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 78 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 15 900 000 zł z datą wykupu 17 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,32% w skali roku) została objęta przez OTO Lublin Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,11% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

e)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 18 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,18% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

f)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu 18 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,19% w skali roku) została objęta przez TP Sircom Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

g)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu 18 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,33% w skali roku) została objęta przez TP Sircom Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o.

2.W dniu 19 października 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 72 100 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,07% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,15% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 listopada 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,16% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

e)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,11% w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

f)Emisja o wartości 2 100 000 zł z datą wykupu 26 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,11% w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 października 2004 r. 831 700 000 zł.