Reklama

ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A.

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 1 lutego 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 124 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 44 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,93% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,96% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,05% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,27% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 16 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 maja 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,82% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

f)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 kwietnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,82% w skali roku) została objęta przez Telefony Poldlaskie Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 55,11% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 55,11% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

g)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,27% w skali roku) została objęta przez Virgo Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2.W dniu 2 lutego 2010 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 57 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 marca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,28% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 maja 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,82% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

d)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,96% w skali roku) została objęta przez TP Teltech, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku) została objęta przez TP Invest, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 2 lutego 2010 r. 1 574 550 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.

Dowiedz się więcej na temat: obligacje | emisja | rentowność | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »