SYNTHOS (SNS): Emisja obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, udzielenie przez Emitenta nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z tych obligacji oraz udzielenie przez Synthos Finance AB (publ) pożyczki wewnątrzgrupowej

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 31 marca 2015 r., Zarząd Synthos S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółka w 100% zależna od Emitenta, wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu w wysokości 4.000% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. ("Dodatkowe Obligacje”). Dodatkowe Obligacje stanowią dodatkową emisję (tzw. "tap issue”) względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR ("Pierwotne Obligacje”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34 z dnia 30 września 2014 r. oraz raporcie bieżącym nr 32 z dnia 25 września 2014 r.

Analogicznie do emisji Pierwotnych Obligacji, zobowiązania Synthos Finance AB (publ) wynikające z Dodatkowych Obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Emitenta solidarnie z jej spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., SYNTHOS Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. oraz SYNTHOS PBR s.r.o. (razem z Emitentem, jako "Gwaranci”) na warunkach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 31 marca 2015 r.

Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji Dodatkowych Obligacji, w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ) udzielił pożyczki wewnątrzgrupowej na rzecz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta, w wysokości 50 milionów EUR oraz oprocentowaniu w wysokości 4,7% rocznie, z terminem wymagalności w dniu 30 września 2021 roku.

Analogicznie do Pierwotnych Obligacji, Synthos Finance AB (publ) zamierza ubiegać się o dopuszczenie Dodatkowych Obligacji do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.