SKARBIEC (SKH): Informacja o zakończeniu oferty publicznej SKARBIEC HOLDING S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł ("Akcje Oferowane”):

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidulanych rozpoczęło się w dniu 27 października 2014 r. i zakończyło w dniu 3 listopada 2014 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęło się w dniu 5 listopada 2014 r. i zakończyło w dniu 7 listopada 2014 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 7 listopada 2014 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem oferty publicznej było 1 364 335 Akcji Oferowanych.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 58,1%, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie dokonano redukcji zapisów.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 325 614 Akcji Oferowanych, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 1 227 902 Akcji Oferowanych;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielonych zostało 136 433 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1 227 902 Akcji Oferowanych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena Akcji Oferowanych wyniosła 32,50 zł za jedną akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 1 210 inwestorów, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorów.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 1 210 inwestorom, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorom.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach przeprowadzanej Oferty i ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW nie zostały zawarte umowy o subemisje.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Łączna wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 44 340 887,50 zł.

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.