Reklama

IMS (IMS): Informacja ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Internet Media Services S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku Spółka podpisała list intencyjny i ustaliła wstępne warunki nabycia 100 % udziałów Magic Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej w jednym z obszarów działalności Emitenta, tj. w branży aromamarketingu. List intencyjny i wstępne warunki nabycia zawarte zostały z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi pakiet 100% udziałów i jednocześnie zarządzającymi w/w spółką. Celem przejęcia jest konsolidacja rynku aromamarketingu w Polsce i wzmocnienie tym samym pozycji Emitenta jako lidera tego segmentu w Polsce i ogólnie lidera marketingu sensorycznego w kraju. Nabycie 100% udziałów odbędzie się w oparciu o model earn – out. Zapłata początkowa, wg szacunków Emitenta, nie przekroczy 20 - 30% całej ceny nabycia. Pozostała, dominująca część zapłaty rozliczona zostanie w okresie 5 lat po nabyciu na podstawie wyników finansowych (zysku netto i EBITDA) osiąganych przez przejętą spółkę. Rozliczenie wszystkich płatności następowałoby w akcjach Emitenta oraz w gotówce.

Reklama

Podmiot będący celem przejęcia działa na rynku aromamarketingu od 5 lat. Wyniki finansowe tego podmiotu za okres styczeń – listopad 2014 przedstawiają się następująco:

Przychody: 1 001 tys. zł

EBIT: 217 tys. zł

EBITDA: 521 tys. zł

Zysk netto: 217 tys. zł.

Ok. 50% przychodów w/w spółka realizuje poprzez umowy abonamentowe.

Wybrane pozycje z bilansu wg stanu na 30.11.2014 r.:

Środki trwałe: 114 tys. zł

Aktywa obrotowe: 467 tys. zł

Aktywa ogółem: 581 tys. zł

Zobowiązania handlowe (krótkoterminowe): 186 tys. zł

Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe): 628 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 861 tys. zł

Kapitał własny: (-) 280 tys. zł

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie due diligence tej spółki. Strony ustaliły datę 31 maja 2015 r. jako graniczny termin ustalenia finalnych warunków połączenia kapitałowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-14Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2015-01-14Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »