MBANK HIPOTECZNY (MBANK HIPOTECZNY): MBANK HIPOTECZNY (19/2025) Emisja hipotecznych listów zastawnych serii MBH0929 mBanku Hipotecznego S.A. - raport 19/2025

Zarząd mBanku Hipotecznego S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 16 października 2025 r. w sprawie podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji hipotecznych listów zastawnych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych mBanku Hipotecznego S.A., informuje że w dniu 28 października 2025 roku Bank wyemitował 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk hipotecznych listów zastawnych na okaziciela w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych ("Ustawa o Listach Zastawnych") o wartości nominalnej jednego hipotecznego listu zastawnego wynoszącej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu przypadającym na 17 września 2029 roku oraz oprocentowaniem zmiennym ustalonym jako suma stopy bazowej WIBOR 3M (lub wskaźnik, który go zastąpi) oraz marży w wysokości 0,75% p.a. ("Hipoteczne Listy Zastawne").

Hipoteczne Listy Zastawne oferowane były zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 708, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych, przy czym Hipoteczne Listy Zastawne były przedmiotem oferty wyłącznie w zakresie, w jakim korzystają ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu wskazanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami.

Cena emisyjna jednego Hipotecznego Listu Zastawnego jest równa jego wartości nominalnej.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW (tj. delivery versus payment). Rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpiła pod warunkiem wprowadzenia Hipotecznych Listów Zastawnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu począwszy od dnia emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Hipoteczne Listy Zastawne zostały wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu emisji Listów Zastawnych.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service nadała Hipotecznym Listom Zastawnym rating na poziomie Aa1.

[English version below]

Current Report No. 19/2025

Date of preparation: October 28, 2025

Subject: Issue of mortgage covered bonds series

MBH0929 of mBank Hipoteczny S.A.

Legal basis: Article 17 section 1 of MAR - insider

information

Content of the report:

The Management Board of mBank Hipoteczny S.A.

('Bank'), with reference to report no. 16/2025 dated October 16, 2025

regarding the adoption by the Management Board of mBank Hipoteczny S.A.

of a resolution on the issue of mortgage covered bonds under the mBank

Hipoteczny S.A. Mortgage Covered Bonds Issue Programme, informs that on

June 12, 2025 the Bank issued 1,500 (in words: one thousand five

hundred) bearer mortgage covered bonds under the Mortgage Covered Bonds

Issue Programme referred to in Article 12a of the Act of 29 August 1997

on Covered Bonds and Mortgage Banks ('Act on Covered Bonds') with a 

nominal value of one mortgage covered bond of PLN 500,000 (in words:

five hundred thousand zlotys) and with a total nominal value of PLN

750,000,000 (in words: seven hundred and fifty million zlotys) with a 

maturity date on September 17, 2029 and a floating interest rate

determined as the sum of the base rate WIBOR 3M (or an index replacing

it) and a margin of 0.75% p.a. ('Mortgage Covered Bonds').

The Mortgage Covered Bonds were offered pursuant to

Article 33(1) of the Bond Act of 15 January 2015 (consolidated text:

Journal of Laws 2024, item 708, as amended) in conjunction with Article

8(1)(3) of the Act on Covered Bonds, with the Mortgage Covered Bonds

being offered only to the extent that they benefit from the exemption

from the obligation to publish a prospectus indicated in Regulation (EU)

2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017

on the prospectus to be published when securities are offered to the

public or admitted to trading on a regulated market and repealing

Directive 2003/71/EC, as amended.

The issue price of one Mortgage Covered Bonds is

equal to its nominal value.

The Mortgage Covered Bonds have been registered in

the securities depository maintained by Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. in Warsaw ("KDPW") as a result of the settlement of

the transaction carried out by KDPW, in accordance with the applicable

KDPW regulations (i.e., delivery versus payment). The registration in

the securities depository maintained by KDPW was conditional upon the

admission of the Mortgage Covered Bonds to trading in the alternative

trading system as of the issue date of the Mortgage Covered Bonds.

The Mortgage Covered Bonds were admitted to trading

in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange

(Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) on the issue date of

the Covered Bonds.

The Moody's Investors Service rating agency has

assigned an Aa1 rating to the Mortgage Covered Bonds.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1