MBANK (MBK): MBANK SA (58/2023) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN - raport 58/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 11 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN zielone obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) co stanowi równowartość 3 465 675 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,

b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 8,375% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,901%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 11 września 2023 r.,

d) data wykupu obligacji: 11 września 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 11 września 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 462 090,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 sztuk,

h) seria: 12

i) kod ISIN: XS2680046021.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 11 września 2023 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BB+ (S_P Global Ratings) oraz BBB- RWN (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.