TRAKCJA (TRK): Otrzymanie informacji od ARP w związku z prowadzonymi negocjacjami ws. możliwości dokonania przez ARP inwestycji w Spółkę - raport 47
Raport bieżący nr 47/2019
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z raportem bieżącym spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") nr 46 z dnia 27 września 2019 r., Zarząd Spółki informuje, iż w związku z prowadzonymi od dnia 14 marca 2019 r. negocjacjami z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") w sprawie potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w rozważanym przez Spółkę podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w dniu 27 września 2019 r. Zarząd Spółki otrzymał od ARP pismo zgodnie z którym ARP potwierdziła, iż pod warunkiem zawarcia przez Spółkę dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia Spółki z instytucjami finansowymi (Dokumentacja Finansowania Długoterminowego) oraz spełnienia przez Spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki (Uchwały), w brzmieniu akceptowalnym dla ARP, na podstawie których, między innymi:
• dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 41.119.638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 18.635.294,40 zł i nie większą niż 28.235.294,40 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59.754.932,80 zł i nie wyższą niż 69.354.932,80 zł, poprzez emisję 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (Akcje Serii B), oraz nie mniej niż 13.014.209 i nie więcej niż 25.014.209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (Akcje Serii C), przy czym Akcje Serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;
• cena emisyjna będzie równa dla Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, a Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C;
• zmieniony Statut Spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu Spółki, w tym członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka Zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów,
ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania Spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na warunkach wynikających z Uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i Spółką, o ile cena emisyjna Akcji Serii B oraz Akcji Serii C określona przez Zarząd Spółki nie będzie wyższa niż 1,70 zł. ("Pismo").
Jednocześnie Zarząd Spółki załącza treść Pisma do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-09-27 | Marcin Lewandowski | Prezes Zarządu | |||
2019-09-27 | Paweł Nogalski | Wiceprezes Zarządu | |||
Wyrażaj emocje pomagając!
Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: 96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 (SKOPIUJ NUMER KONTA).
Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.