POLNORD (PND): Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D - raport 59

Raport bieżący nr 59/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLNORD SA ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2015 z dnia 18.12.2015r. oraz raportu bieżącego nr 57/2019 z dnia 12.12.2019r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z SGB -Bank SA ("Bank”) aneks do umowy o organizację i obsługę emisji Obligacji serii D oraz umowę konwersyjną, zmieniającą warunki emisji Obligacji serii D, na mocy których dokonano m.in. zmiany terminu wykupu Obligacji serii D tj. 60 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł z dnia 18 grudnia 2019r. na:

a. 31.03.2020 r. dla kwoty 30.000.000 zł

b. 30.09.2020 r. dla kwoty 7.500.000 zł

c. 31.12.2020 r. dla kwoty 22.500.000 zł.

Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji Obligacji serii D stanowić będzie m.in.:

1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90.000.000 zł ustanowiona na:

a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu,

b) prawie użytkowania wieczystego gruntu na działce zlokalizowanej przy ul Przyczółkowej w Warszawie,

c) nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Haffnera,

d) prawie do użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej i Kominiarskiej,

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. do wysokości 90.000.000 zł

Spółka zobowiązana jest przedłożyć do Banku w/w oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz opłacony wniosek o ustanowienie hipoteki do dnia 15 stycznia 2020r.

Po częściowym wykupie Obligacji serii D o wartości 30.000.000 zł w dniu 31 marca 2020r., Bank wyrazi zgodę na zwolnienie nieruchomości wymienionych powyżej w pkt a) i b) pod warunkiem:

- dokonania w księgach wieczystych wpisu hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt c) i d) i 

- upłynięcia 6 miesięcy od złożenia wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt c) i d).

Ponadto Spółka zobligowana będzie do wykupu Obligacji serii D o wartości nominalnej 30.000.000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji Spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities S.A. (podmiot z którym Spółka zawarła umowę o oferowanie Akcji Serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten nie będzie traktowany jako przedterminowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE