PKNORLEN (PKN): Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

Raport bieżący nr 413/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN”, "Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii C ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 14 listopada 2013 roku.

W okresie subskrypcji 1 159 Inwestorów złożyło zapisy na 3 366 957 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 151 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 40,60%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 966,51 PLN.

Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.