Reklama

SERINUS (SEN): Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji Spółki

Raport bieżący nr 43/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2013, 19/2013 oraz 40/2013 dotyczących odpowiednio umowy przejęcia przez SERINUS ENERGY INC, dawniej KULCZYK OILVENTURES INC., ("Spółka”) spółki Winstar Resources Ltd. (Winstar) ("Transakcja Nabycia”), decyzji Kulczyk Investments SA ("KI”) w sprawie warunkowej konwersji pożyczki oraz finalizacji Transakcji Nabycia, Kierownictwo Spółki niniejszym informuje, iż w związku z dojściem do skutku w dniu 24 czerwca 2013 r. (czasu kanadyjskiego) Transakcji Nabycia, w tym dniu Spółka dokonała emisji łącznie 30.435.764 sztuk akcji zwykłych Spółki (po scaleniu). Powyższe akcje zostały wyemitowane:

Reklama

•w związku ze skorzystaniem przez KI z opcji zamiany pożyczki (o wartości o wartości 12 mln USD plus 1.369.726 USD naliczonych odsetek) udzielonej Spółce przez KI (o czym Spółka informowała raportem 19/2013), KI objęło 3.183.268 nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki (wykonanie ww. konwersji KI uzależniło od dojścia do skutku Transakcji Nabycia) oraz

•w związku z Transakcją Nabycia, jako część której Spółka dokonała emisji 27.252.496 akcji zwykłych Spółki (po scaleniu) na rzecz KI (jako jedynego członka konsorcjum) oraz akcjonariuszy Winstar. KI, objęło 10.577.000 akcji z 27.252.496 mln akcji ogółu wyemitowanych akcji na rzecz akcjonariuszy Winstar (po scaleniu).

Pożyczka KI podlegała zamianie na akcje zwykłe po cenie 0,42 USD za akcję (co wg średniego kursu wymiany NBP na dzień publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 1,39 zł za jedną akcję (po scaleniu)). Akcje dla KI i akcjonariuszy Wisntar zostały wyemitowane, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie Transakcji Nabycia, w zamian za 14.000.000 akcji Winstar przy uwzględnieniu parytetu wymiany 7,555 akcji Spółki przed scaleniem w zamian za 1 akcję Winstar, (osoby które wybrały świadczenie pieniężne za 1 akcję Winstar otrzymały 2,50 CAD, do maksymalnej kwoty 35 mln CAD). Łączna wartość akcji Spółki wyemitowanych na rzecz KI oraz akcjonariuszy Winstar wynosi 112,6 mln USD (co wg średniego kursu wymiany NBP na dzień publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 373 mln zł).

Na skutek przedmiotowym emisji liczba akcji Spółki wynosi 78.611.437 akcji zwykłych (po scaleniu), a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wzrosła do kwoty 346,172 tys. USD.

W wyniku powyższych emisji liczba akcji Spółki (po scaleniu) będąca pośrednio lub bezpośrednio w posiadaniu KI wynosi 37.840.987 sztuk, co odpowiada takiej samej liczbie głosów na WZA Spółki i stanowi 48,1% łącznej liczby głosów na WZA Spółki. Ponadto na skutek konwersji KI nie przekroczył progu 66% na WZA Spółki i zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konwersji Pożyczki nie zajdzie konieczność ograniczenia liczby akcji emitowanych w ramach ww. emisji.

Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd.

Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu wymogów formalnych, w tym sporządzenia prospektu emisyjnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-25Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »