JRCGROUP (JRC): Porozumienie w sprawie objęcia i opłacenia akcji serii U Emitenta - raport 2

Raport bieżący nr 2/2022

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku, oraz w związku z planowaną emisją akcji serii U, Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym zawarł porozumienie z nowym inwestorem, to jest panem Łukaszem Chojnackim. Zgodnie z przywołanym porozumieniem, pan Łukasz Chojnacki zadeklarował objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii U Emitenta po cenie emisyjnej w wysokości 15 gr za każdą poszczególną akcję i łącznie 1.500.000,75 zł za 10.000.005 akcji serii U. Wszystkie akcje serii U zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.

Zarządu Emitenta wskazuje, że planowana emisja akcji serii U, skierowana do nowego akcjonariusza, to jest pana Łukasza Chojnackiego, umożliwi zwiększenie finansowania działalności bieżącej i planów rozwojowych, a tym samym przyspieszenie realizacji strategii Emitenta, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Emitenta. W szczególności, planowana emisja akcji serii U umożliwi dokonanie głębokiej automatyzacji procesów produkcyjnych Emitenta, dzięki zakupowi robotów przemysłowych. W ocenie Zarządu przyczyni się to do podwyższenia mocy produkcyjnych Emitenta o ok 40 - 50 proc.

Zarząd Emitenta informuje, że pan Łukasz Chojnacki jest osobą niepowiązaną z Emitentem.

Drugim celem emisji jest przyspieszenie realizacji projektów zestawów głośnikowych aktywnych. Do tej pory marka Pylon Audio funkcjonowała wyłącznie na rynku zestawów głośnikowych pasywnych (zestawy pasywne wymagają zewnętrznej mocy, tj. są połączone kablami głośnikowymi do określonej mocy (wzmacniacz, amplituner, itd., natomiast zestawy aktywne mają wbudowany w sobie system mocy).

Spółka posiada opracowane konstrukcje, i ta emisja umożliwi ich szybkie wdrożenie. Wysokim kosztem jest technologia systemu mocy oraz systemu streamingu w kategoriach Hi-Fi. Zgodnie z danymi wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym, na koniec roku 2020 sprzedaż zestawów głośnikowych, głośników i akcesoriów audio odpowiadała za 72 proc sprzedaży. Aktywne zestawy głośnikowe stają się głównym segmentem światowego rynku audio. Zarząd Emitenta szacuje, że poziom sprzedaż aktywnych systemów Pylon Audio będzie dążył do poziomu sprzedaży pasywnych zestawów oraz że finalnie go przewyższy. Emisja celowa umożliwia wzmocnienie i przyspieszenie tego kierunku.