WORKSERV (WSE): Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem... - raport 11

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Emitent” lub "Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 8.11.2019 roku zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR”).

Opóźniona informacja poufna dotyczy zainicjowania udziału Spółki w procesie negocjacji w zakresie ustaleń co do możliwości zawarcia transakcji w związku z otrzymaniem przez Emitenta od międzynarodowego inwestora branżowego ("Inwestor”) oferty niewiążącej ("Oferta”) dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Emitenta ("Transakcja”).

W ramach Oferty Inwestor zaproponował przystąpienie do wypracowania warunków Transakcji, z uwzględnieniem ustaleń obejmujących w szczególności następujące elementy:

1) Udział w restrukturyzacji Emitenta, w tym zmiany harmonogramu spłaty lub umorzenia części wierzytelności Emitenta;

2) Zaoferowanie Emitentowi nowego finansowania;

3) Nabycie akcji Spółki;

4) Udział w spotkaniach z kluczowymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji Spółki.

Transakcja podlegałaby warunkowi zawarcia umowy inwestycyjnej ze Spółką, określającej finansowanie Inwestora, z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających:

a) Nowy statut Spółki zapewniający skuteczną kontrolę Inwestora;

b) Umowa z bankami kredytującymi Emitenta i instytucjonalnymi obligatariuszami w sprawie redukcji wartości zadłużenia bieżącego;

c) Zgoda akcjonariuszy;

d) Przeprowadzenie przez Inwestora badania due dilligence;

e) uzyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad Spółką i podmiotami powiązanymi Spółki w związku z Transakcją.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.