NETIA (NET): Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta - raport 42

Raport bieżący nr 42/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej jako: "Netia”, "Emitent”), informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Telefonia Dialog”) nabyła 2, wyemitowane przez Netię, imienne obligacji serii A9 o numerach od 01 (zero jeden) do 02 (zero dwa), o jednostkowej wartości nominalnej 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 24 września 2015 r. (dalej jako: "Obligacje”).

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych).

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 24 września 2015 r. (dalej jako: "Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2015 r. wynosi 1.016.765.000 zł (jeden miliard szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.100.000.000 zł (jeden miliard sto milionów złotych).

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).