PEKAO (PEO): Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1 - raport 30

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych serii D1 wynosi 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych). Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje podporządkowane serii D1 zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D1 Banku są następujące:

1. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 800 (słownie: osiemset);

3. Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych);

5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego;

6. Wcześniejszy wykup: prawo do wcześniejszego wykupu przez Bank w dniu 4 czerwca 2026 r. lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;

7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;

8. Waluta: złoty polski;

9. Dzień emisji: 4 grudnia 2019 r.;

10. Dzień wykupu: 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6;

11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Bank podejmie działania w celu asymilacji obligacji serii D1 z obligacjami serii D wyemitowanymi przez Bank w dniu 4 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna