(ELECTUS): Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Electus S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca została podjęta Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C w ramach Programu Emisji Obligacji z 21 grudnia 2010 o wartości do 75 000 tys. zł. Łączna wysokość Programu Emisji Obligacji wynosi 150 000 tys. zł.

Emisja obligacji w ramach Programu odbędzie na następujących warunkach:

1) Cel emisji obligacji, dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Finansowanie działalności bieżącej Spółki w zakresie nabywania wierzytelności w sektorze publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

2) Rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, które będą posiadały formę dokumentu, chyba że nastąpi ich zdematerializowanie w KDPW.

3) Wielkość emisji

75 tys. obligacji (siedemdziesiąt pięć tysięcy)

4) Wartość nominalna i cena emisyjna

Wartość nominalna równa jest cenie emisyjnej i wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) za jedną obligację.

5) Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji

- Dzień Wykupu ustala się na dzień 1 kwietnia 2014 roku.

- Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji będą dokonywane w terminach: 1 lipca 2011 r. 3 października 2011 r., 2 stycznia 2012 r., 2 kwietnia 2012 r., 2 lipca 2012 r., 1 października 2012 r., 2 stycznia 2013 r., 2 kwietnia 2013 r., 1 lipca 2013 r., 1 października 2013 r., 2 stycznia 2014 r. oraz w dniu wykupu przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta.

- Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o ustaloną marżę.

6) Wysokość i forma zabezpieczenia

Obligacje są niezabezpieczone. Nie ustanowiono jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do wykupu obligacji

Szacowane zobowiązania Spółki na koniec 2010 r. wyniosą 139 994 tys. zł

Spółka przewiduje, że do czasu wykupu obligacji wzrost zobowiązań będzie skorelowany ze wzrostem portfela spowodowanym wzrostem rozwoju Spółki i poszerzeniem skali jej działalności, oraz że będą na bieżąco regulowane.

8) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

Z obligacjami nie jest związane jakiekolwiek świadczenie niepieniężne.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 11 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jacek Ryński - Prezes Zarządu
Wioleta Błochowiak - Wiceprezes Zarządu