SESCOM (SES): Ustalenie ceny transakcji oraz nabycie 51% udziałów w DT Sp. z o.o. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., nr 29/2018 z dnia 25.09.2018 r., nr 32/2018 z dnia 27.12.2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 r., Zarząd Sescom S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 30.04.2019 r. ustalił ze wspólnikami DT Sp. z o.o. ("DT”) ostateczną treść umowy inwestycyjnej oraz dokonał nabycia 510 udziałów tej spółki, dających 51% głosów na jej walnym zgromadzeniu wspólników.

Strony ustaliły kwotę nabycia 510 udziałów w wysokości 1.122.000 PLN, to jest 2.200 PLN za 1 udział. Emitent dokonał nabycia udziałów wykorzystując własne środki pieniężne. Rozliczenie transakcji nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy inwestycyjnej, to jest do dnia 16 maja 2019 r.

Strony ustaliły również przedziały czasowe dotyczące kolejnych transakcji sprzedaży:

1. W terminie do 30.04.2021 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta 50% posiadanych udziałów. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za zamknięty rok obrotowy kończący się 30.09.2020 x 3,5.

2. W terminie do 30.04.2023 r. każdy z dotychczasowych wspólników DT sprzeda na rzecz Emitenta wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym DT Sp. z o.o. Cena udziałów zostanie ustalona na podstawie wartości EBITDA DT Sp. z o.o. przedstawionej w jej sprawozdaniu finansowym za zamknięty rok obrotowy kończący się 30.09.2022 x 3,5.

DT Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: sprzedaży, wynajmu oraz serwisu wózków widłowych na terenie całej Polski. Spółka została przekształcona w spółkę z o.o. z Dozór Techniczny Sp. J. R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz w dniu 03.04.2019 r. Poniżej przedstawiono niezaudytowane podstawowe dane finansowe poprzednika prawnego DT pochodzące z KPiR za rok obrotowy 2018:

- suma przychodów: 5.627.823 PLN,

- wynik finansowy netto: 683.835 PLN.

Przejęcie większościowego pakietu udziałów w DT Sp. z o.o. stanowi dla Emitenta możliwość rozszerzenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty o serwis wózków widłowych dla sieci. Jest to również element realizacji strategii Sescom S.A. zakładającej rozwój organiczny oraz przejęcia perspektywicznych podmiotów z branży facility management oraz pokrewnych. W opinii Zarządu Emitenta, nowa spółka w Grupie Kapitałowej Sescom S.A. otworzy możliwości ekspansji w branżach, takich jak: logistyka lub gospodarka magazynowa.