Reklama

PKNORLEN (PKN): Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii D

Raport bieżący nr 414/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Reklama

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN”, "Spółka”) informuje o emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku ("Program”) oraz przekazuje ostateczne warunki oferty i ostateczne warunki emisji dla tej serii obligacji.

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W Serii D zaoferowanych zostanie 1 000 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej poprzez rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 PLN. Odsetki od obligacji będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży, tj. cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN do 100,08 PLN. Łączna wartość nominalna obligacji Serii D wyniesie do 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 130 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 kwartał 2013 roku, wynosi 19 048 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez PKN ORLEN S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii D, wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii D oraz podsumowaniem prospektu dla Obligacji Serii D.

Patrz także: raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN S.A. jest opublikowany prospekt emisyjny zmieniony aneksami dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-14Sławomir JędrzejczykWiceprezes Zarządu
2013-11-14Dariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »