(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18.

1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji:

otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 25 kwietnia 2019 r.;

otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 24-25 kwietnia 2019 r.

2. Data przydziału:

na rzecz subemitenta usługowego: 29 kwietnia 2019 r.

na rzecz inwestorów: 29 kwietnia 2019 r.

3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 50.000 listów zastawnych.

4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.

5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy:

w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 50.000 listów zastawnych;

w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapis na 14 682 listów zastawnych.

6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych:

w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 50.000 listów zastawnych;

w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 14 682 listów zastawnych.

7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 i wyniosła 1.000 euro za jeden list zastawny.

8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy:

w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego;

w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożonych zostało 7 zapisów przez inwestorów.

9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne:

w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu;

w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne 7 inwestorom.

10. Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

zgodnie z Decyzją nr 211/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 r. KDPW S.A. zawarł z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Listy zostały oznaczone kodem PLBHHP00242.

11. Informacja o subemisji:

Dla Serii LZ-II-18 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy.

12. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 50.000.000,00 euro.

13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

14. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-18. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.