ALIOR (ALR): Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu ofertowego obligacji do kwoty 1.500.000.000 PLN - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dotyczącego otwarcia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A., Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Banku ("Prospekt”) sporządzony w związku z:

1. programem ofertowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 PLN każda i do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000.000 PLN ("Obligacje”) ustanowionym przez Bank w ramach wieloletniego programu emisji obligacji Banku do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN; oraz

2. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu poszczególnych serii Obligacji na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez BondSpot S.A.

Na podstawie Prospektu Bank może przeprowadzać oferty publiczne Obligacji:

1. niepodporządkowanych;

2. podporządkowanych, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II Banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami; oraz

3. z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji Banku.

Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl.