PFMEDICAL (PFM): Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez spółkę zależną Emitenta finansowania udziałowego - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. (WAR: PFM, dalej: "Spółka”, "Emitent”), spółki zależnej Perma-Fix Environmental Services, Inc. (NADAQ:PESI) informuje iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynął podpisany list intencyjny przez inwestora z USA, zakładający pozyskanie finansowania udziałowego w kwocie 10 mln USD (ok. 39 mln PLN). Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Inwestor obejmie akcje uprzywilejowane spółki Perma-Fix Medical Corporation ("PF Corp.”), z siedzibą w Atlancie, Georgia, USA, w której Emitent posiada 100% akcji, po cenie emisyjnej 8 USD (ok. 31,2 zł) za akcję. Po sfinalizowaniu transakcji, Inwestor będzie posiadał ok. 48,6% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki PF Corp.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, inwestorowi zaoferowane zostaną warranty subskrypcyjne spółki PF Corp., uprawniające ich posiadacza do zakupu 0,75 akcji zwyczajnych PF Corp. za każdą 1 akcję uprzywilejowaną PF Corp. nowej emisji, po ustalonej cenie 9 USD (ok. 35,1 zł) za akcję, po upływie 36 miesięcy od dnia nabycia warrantów subskrypcyjnych. Ponadto, spółka Perma-Fix Environmental Services, Inc. ("PESI”) obejmie warranty subskrypcyjne o terminie wykonania 36 miesięcy, dające prawo do nabycia 183 606 akcji zwykłych PF Corp. po cenie 14 USD (ok. 54,6 zł) za akcję. Zasady i warunki transakcji określone w liście intencyjnym będą podlegać dalszym ustaleniom i zostaną zawarte w finalnej umowie inwestycyjnej.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o podpisaniu niniejszego listu intencyjnego z uwagi na znaczący wpływ zawartego porozumienia na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Zarząd Emitenta wierzy, że środki pozyskane od inwestora z USA umożliwią Spółce przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji technologii, uzyskanie zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. FDA – Food And Drug Administration) i pozwoleń w Unii Europejskiej oraz wprowadzenie technologii na rynki europejskie oraz USA.

Wg Zarządu Emitenta, dzięki pozyskanemu finansowaniu Spółka będzie posiadała wystarczające środki na realizację założonych celów strategicznych, dlatego Emitent planuje tymczasowo zawiesić plany związane ze zmianą rynku notowań akcji, w tym rozpoczęciem notowań akcji Spółki na rynku regulowanym GPW i rynku NASDAQ.

W ocenie Emitenta nowy proces produkcji Tc-99m posiada potencjał, aby całkowicie zmienić łańcuch dostaw Tc-99m na całym świecie oraz jest odpowiedzią na światową potrzebę rynkową, dotyczącą dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu.