Reklama

MALKOWSKI (MMA): Zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem - raport 10

Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. ["Emitent”, "Spółka”] informuje, iż w dniu 13 września 2021 roku między spółką ASSA ABLOY MERCOR DOORS sp. z o.o. ["Inwestor"], a Emitentem i Renatą Małkowską, Magdaleną Małkowską-Pośpiech oraz Marcinem Małkowskim ["Akcjonariusze Większościowi"] zawarty został list intencyjny ["List Intencyjny"] w przedmiocie zamiaru nabycia przez Inwestora lub podmiot wyznaczony przez Inwestora wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Większościowych, tj. 87,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki ["Proponowana Transakcja"].

Reklama

Zgodnie z Listem Intencyjnym, strony planują zawrzeć umowę inwestycyjną ["Umowa Inwestycyjna"] zgodnie z którą Inwestor przystąpi do działań zmierzających do nabycia 87,54% akcji Emitenta, a Akcjonariusze Większościowi zobowiążą się do sprzedaży akcji po spełnieniu określonych warunków wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.

Przewidywana cena nabycia 87,54% akcji Spółki zostanie ustalona w oparciu o przygotowany wzór uwzględniający takie czynniki jak: wysokość znormalizowanego poziomu EBITDA, zadłużenie spółki, poziom gotówki w spółce, poziom kapitału obrotowego spółki.

Umowa Inwestycyjna będzie zawierała oświadczenia i zapewnienia zwyczajowo przyjęte dla transakcji o charakterze przewidzianym Liście Intencyjnym.

Proponowana Transakcja zostanie przeprowadzona po spełnieniu się warunków zawieszających dotyczących w szczególności:

(i) badania due dilligence,

(ii) okresu wyłączności,

(iii) możliwości zawarcia wzajemnie akceptowanej Umowy Inwestycyjnej przez Inwestora ze Spółką i Akcjonariuszami Większościowymi,

(iv) uzyskania zgody na przeprowadzenie Proponowanej Transakcji od właściwych organów (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zachowania poufności i w tym zakresie została zawarta odrębna umowa.

Spółka i każdy z Akcjonariuszy Większościowych uzgodnili okres wyłączności negocjacji z Inwestorem trwający od daty zawarcia Listu Intencyjnego przez trzy miesiące, z opcja przedłużenia w pewnych okolicznościach.

List Intencyjny nie ma charakteru wiążącego, z wyjątkiem postanowień dotyczących zachowania poufności, wyłączności, opłat i prawa właściwego. List Intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji Stron i nie tworzy żadnych zobowiązań. Jest on podstawą dalszych negocjacji Stron w celu zawarcia ostatecznej Umowy Inwestycyjnej.

Emitent będzie informował o dalszych etapach procedowania postanowień Listu Intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu Umowy Inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-14Marcin MałkowskiPrezes Zarządu
2021-09-14Dominik ZbrowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »