PFLEIDER (PFL): Zawarcie nowych umów kredytowych na kwotę 300.000.000 PLN przez Spółkę oraz podmioty zależne - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniach 26 i 27.06.2013 Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej Spółka) oraz podmioty zależne od Spółki: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. zawarły nowe umowy kredytowe. Suma dostępnych limitów kredytowych w ramach zawartych z czterema bankami umów kredytowych wynosi 300.000.000 PLN i stanowi zabezpieczenie płynności finansowej Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w okresie najbliższych 5 lat.

W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 100.000.000 PLN obejmujące umowę kredytową o linię wielocelową na kwotę 75.000.000 PLN oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN. Jednocześnie podmiot zależny od Spółki Pfleiderer Prospan SA zawarł z Bankiem Millennium SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN. Ponadto podmiot zależny od Spółki Silekol Sp. z o.o. zawarł z Bankiem Millennium SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 4 umów kredytowych z Bankiem Millennium SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100.000.000 PLN. Umowa kredytowa o linie wielocelową przewiduje spłatę całości kredytu po okresie 5-ciu lat od jej zawarcia, zaś kredyty w rachunkach bieżących są przewidziane do spłaty w całości po 3 latach. Celem kredytowania jest finansowanie działalności bieżącej kredytobiorców. Zabezpieczeniem powyższych 4 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie tych obu zakładów. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan S.A. jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Spółki z tytułu kredytów do kwoty 115.000.000 zł.

W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Alior Bank SA umowę kredytową na kwotę 75.000.000 PLN na finansowanie swojej bieżącej działalności z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Spółka oraz podmioty zależne od Spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Alior Bank SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN, w ramach której bank udzielił limitów w wysokości 25.000.000 PLN dla Spółki, oraz podlimitów po 10.000.000 PLN dla Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorców i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Alior Bank SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100.000.000 PLN. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Pfleiderer Prospan. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan SA jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Spółki z tytułu kredytów do kwoty 115.000.000 zł.

W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o wielocelową linię kredytową na kwotę 45.000.000 PLN z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Spółka oraz podmioty zależne od Spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 15.000.000 PLN, który jest limitem wspólnym dla wszystkich 3 kredytobiorców. Kredyt ten jest przeznaczony na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 60.000.000 PLN. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Spółki.

W dniu 27.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA umowę kredytową w postaci linii wielocelowej na kwotę 40.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki z terminem spłaty 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem powyższego kredytu będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Spółki.

Kryterium uznania umów kredytowych za znaczące są kapitały własne Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).