Reklama

CORMAY (CRM): Zawarcie porozumienia o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na kwotę nieprzekraczającą 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych. Obligacje będą obligacjami na okaziciela wyemitowanymi w formie zdematerializowanej, z trzyletnim terminem zapadalności, zabezpieczonymi na aktywach Grupy Kapitałowej PZ CORMAY. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do mBanku S.A., pod warunkiem uzyskania przez mBank S.A. wewnętrznych zgód kredytowych - Obligacje objęte będą gwarancją objęcia, tj. zobowiązaniem banku będącego stroną porozumienia do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu. Opcjonalnie Obligacje będą mogły być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst i dopuszczone do notowań po dacie emisji w ramach oferty prywatnej. Marża odsetkowa dla Obligacji wyniesie 375 pb. Wysokość oprocentowania Obligacji zostanie ustalona według stopy procentowej oparte o WIBOR 3M/6M powiększone o marżę banku. Wypłata odsetek nastąpi co 3/6 miesięcy – baza naliczeniowa Actual/365. Maksymalne zadłużenie Spółki z tytułu Obligacji nie przekroczy 3.5 EBITDA.

Reklama

Celem emisji jest realizacja akwizycji planowanych przez Spółkę oraz refinansowanie zobowiązań Spółki.

Na mocy wyżej opisanego porozumienia strony ustalą ostateczne warunki umowy emisyjnej wraz z załącznikami, w tym m. in. ostateczne warunki emisji Obligacji oraz propozycję nabycia Obligacji (Umowa), która to dokumentacja zostanie uzgodniona i podpisana przez strony w terminie ok 9 tygodni od dnia podpisania porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości strony postanowiły, że porozumienie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania mBanku do udzielenia finansowania Spółki, w szczególności warunki emisji podlegają ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe, a udzielenie finansowania uzależnione jest od zawarcia satysfakcjonującej Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-24Tomasz TuoraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »