Reklama

IDEABANK (IDA): ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY DOTYCZĄCEJ PRZYSTĄPIENIA DO SEKURYTYZACJI PORTFELA WIERZYTELNOŚCI - raport 66

Raport bieżący nr 66/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”, "Idea Bank”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. otrzymał od spółki zależnej,

w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. od Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Idea Leasing”), informację o podpisaniu przez nią w dniu 24 maja 2017 r. ze spółką UniCredit Bank AG z siedzibą

w Londynie ("UCB”) umowy, której przedmiotem będzie przeprowadzenie procesu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Idea Leasing w kwocie pomiędzy 1 mld PLN (słownie: jeden miliard złotych) a 2 mld PLN (słownie: dwa miliardy złotych) ("Transakcja”), w tym oferowanie finansowych instrumentów dłużnych spółki specjalnego przeznaczenia utworzonej w związku z realizowaną Transakcją oraz doradztwo UCB w tym procesie ("Umowa”).

Reklama

Transakcja przewiduje pozyskanie przez Idea Leasing finansowania zewnętrznego poprzez emisję finansowych instrumentów dłużnych o okresie zapadalności odpowiadającym okresowi zapadalności odpowiedniego portfela wierzytelności leasingowych, będącego przedmiotem Transakcji.

Zgodnie z Umową, UCB przeprowadzi analizę portfela wierzytelności leasingowych Idea Leasing będących przedmiotem Transakcji, będzie koordynować współpracę z doradcami oraz dokona wstępnej identyfikacji potencjalnych inwestorów w celu określenia poszczególnych parametrów Transakcji. Następnie, UCB będzie świadczył usługi oferującego finansowe instrumenty dłużne, w tym: ustalenie warunków ich emisji, pomoc

w przygotowaniu odpowiednich dokumentów ofertowych a także doradztwo organizacyjne przy przeprowadzaniu oferty finansowych instrumentów dłużnych. Umowa przewiduje udzielenie UCB na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy wyłączności na doradztwo w przedmiocie Transakcji.

Umowa przewiduje dwa rodzaje opłat na rzecz UCB tj: wynagrodzenie stałe ("Structuring Fee”) należne

na opisanych w Umowie warunkach i terminach uzależnionych od powodzenia emisji oraz wynagrodzenie zmienne ("Placement Fee”) naliczane od wartości i rodzaju wyemitowanych finansowych instrumentów dłużnych.

Umowa przewiduje również inne postanowienia zwykle zawierane w tego typu umowach.

Celem Transakcji będzie dalsze zwiększanie stabilności finansowania Idea Leasing, oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank oraz dywersyfikacja źródeł finansowania.

O dalszych kluczowych etapach w związku z realizacją Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-24Aneta Skrodzka Książek Członek Zarządu
2017-05-24Piotr LewczukProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »