Reklama

TVN (TVN): Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §21 ust. 3 pkt 14 i pkt 16 oraz §21 ust. 3 pkt 18 lit a), d), e), g), h) i k) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd czynności związanych z wcześniejszym wykupem i refinansowaniem całości obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ("Obligacje”).

Reklama

W celu refinansowania Obligacji Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej od 450 do 500 mln EUR, oprocentowanych od 6% do 7,25% w skali roku, z terminem zapadalności nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. ("Obligacje Nowej Emisji”). Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji Nowej Emisji poprzez wystawienie przez Spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. gwarancji.

Cena emisyjna Obligacji Nowej Emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W związku z emisją Obligacji Nowej Emisji Spółka sporządzi memorandum ofertowe, które zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-19Markus TellenbachPrezes ZarząduMarkus Tellenbach
2013-03-19John DriscollWiceprezes ZarząduJohn Driscoll

Dowiedz się więcej na temat: Grupa TVN

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »