Jak czytamy w komunikacie PKP Cargo, w wyniku prowadzonej restrukturyzacji oraz rozmów z akcjonariuszami instytucjonalnymi, spółka zrewidowała planowaną emisję akcji. Na piątek zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym przedstawiony zostanie "kompleksowy pakiet działań kapitałowych wspierających proces oddłużenia spółki".
PKP Cargo ma plan na spłatę wierzycieli. Planuje emisję akcji
"W aktualnie zgłaszanej propozycji PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji planuje publiczną emisję akcji serii N z ceną nie niższą niż 12 zł, emisję akcji serii M po 12 zł dla akcjonariusza strategicznego PKP S.A. oraz program motywacyjny dla pracowników w formie akcji serii O obejmowanych po cenie nominalnej 1 zł" - czytamy w komunikacie PKP Cargo.
Jak podała spółka, w projektowanych uchwałach przewidziano także zmniejszenie łącznej liczby emitowanych akcji i warrantów. Pierwotny plan zakładał 190 ml zł, a przedstawiona we wtorek 23 czerwca propozycja dotyczy akcji na kwotę 100 mln zł. PKP Cargo argumentuje, że będzie to "dużo mniejsze rozwodnienie", czego obawiało się wielu akcjonariuszy.
"Ponadto dużo większy jest planowany wkład gotówkowy PKP S.A., co gwarantuje większe szanse na powodzenie projektu oraz oddłużenie Spółki przy mniejszym zaangażowaniu gotówkowym akcjonariuszy mniejszościowych" - pisze spółka.
Tak ma wyglądać struktura właścicielska PKP Cargo po emisji akcji
Jak podaje PKP Cargo, struktura emisji składa się z trzech elementów. Pierwszym będzie podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X. Warranty mają być przyznane strategicznemu akcjonariuszowi PKP S.A. i umożliwią objęcie akcji serii M po cenie emisyjnej 12 zł. Spółka wskazuje, że instrument ma "charakter elastyczny i może być realizowany do 2031 roku". Rozwiązanie ma pozwolić na zachowanie stabilności struktury właścicielskiej przy restrukturyzacji, zapewniając że udział PKP S.A. w PKP Cargo zostanie na poziomie 25-33,34 proc.
Spółka wyemituje też do 2 mln akcji serii O w cenie nominalnej 1 zł, skierowane do pracowników spółki. Instrument ma być elementem długoterminowego programu motywacyjnego, a warranty mają być realizowane do 2031 roku.
"Celem programu jest związanie pracowników z procesem transformacji Spółki, wzmocnienie ich zaangażowania oraz stworzenie bezpośredniej zależności pomiędzy wynikami Spółki a korzyściami ekonomicznymi dla jej kluczowych pracowników" - napisano w komunikacie.
Trzecim elementem planu spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję widełkową przez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii N. Założono emisję od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. PKP Cargo podało, że cena emisyjna została określona, jako wyższa z dwóch wartości - 12 zł, lub 80 proc. średniej ważonej ceny akcji z 50 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru.
Emisja ma być przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, tj. 2 nowe akcje za 1 posiadaną. Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wierzycieli.
Jak powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek, te działania pozwolą na "zawarcie układu z wierzycielami do końca bieżącego roku, co zostanie stwierdzone postanowieniem sądu o zawarciu układu". Spółka zakłada, że nastąpi to do końca 2027 roku. Wtedy spółka ma wrócić na "dawną, mocną pozycję rynkową".
