MBANK (MBK): Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej - raport 50
Raport bieżący nr 50/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”) informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Bank wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach:
1) seria obligacji 10-letnich:
(a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych),
(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie,
(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r.,
(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem
uzyskania zgody KNF),
(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) seria obligacji 12-letnich:
(a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN (słownie: dwieście milionów złotych),
(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie,
(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r.,
(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem
uzyskania zgody KNF),
(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Obligacje podlegają prawu polskiemu. Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II Banku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-10-09 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||