Bankier chce pozyskać 12,3 mln

W ofercie Bankier.pl będzie 1,5 mln nowych akcji serii I oraz 1,5 mln akcji do sprzedaży oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, a w tym 650.130 akcji należących do CEEV GmbH, 649.870 akcji należących do bmp AG i 200 tys. akcji należących do MCI Management. Dodatkowo, jeśli cena emisyjna zostanie ustalona na co najmniej 7,5 zł, MCI Management sprzeda kolejne 350 tys. akcji.

Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 9 zł, a widełki cenowe zostaną podane w ostatnich dniach maja. Z emisji spółka pozyska od 8 do 12,3 mln zł z czego od 4,5 do 8,8 mln zł chce przeznaczyć na akwizycje, 2,5 mln zł na tworzenie nowych serwisów i usług oraz 1 mln zł na inwestycje w nową infrastrukturę techniczną. "Środki, które chcemy pozyskać posłużą wzmocnieniu naszej pozycji lidera w finansowym segmencie internetu.

Nie wykluczamy przesunięć między pulami środków na poszczególne cele, jeżeli będziemy mieli możliwość kupna atrakcyjnych podmiotów" - powiedział prezes Bankier.pl Tomasz Jażdżyński. W 2005 roku portal finansowy miał 0,34 mln zł zysku netto przy 6,2 mln zł przychodów. Opublikowana w prospekcie emisyjnym prognoza na 2006 rok zakłada, że zysk netto wzrośnie o 107 proc. do 0,71 mln zł, a przychody o 45 proc. do 9 mln zł. "Mimo, że prognoza ta zakłada 100 proc. wzrost zysku netto jest ona dosyć zachowawcza i oparta na niższych szacunkach wzrostu rynków, na których działamy niż przewidują to znane światowe instytucje" - powiedział Jażdżyński. "Nie jest to ostatnia prognoza, która zakłada taką dynamikę wzrostu zysku" - dodał. Prognoza Bankiera zakłada, że marża EBIT wzrośnie w 2006 roku do 7,8 proc. z 5,5 proc. przed rokiem, a rentowność netto do 7,9 proc. z 5,5 w 2005 roku. W ocenie prezesa portalu rentowności powinny się nadal poprawiać. "Rentowności portali zachodnich kształtują się na poziomach 20-23 proc. i sądzę, że w ciągu 2-3 lat nasze rentowności osiągnął podobny poziom" - powiedział. Bankier.pl jest portalem internetowym koncentrującym się na sektorze finansów. Na polskim rynku działa od 2000 roku. Spółka czerpie przychody z reklamy oraz pośrednictwa i doradztwa finansowego. Obecnie akcjonariuszami portalu są bmp AG/CEE GmbH, które mają łącznie 51,11 proc. kapitału akcyjnego, MCI Management, do którego należy 38,36 proc. kapitału oraz Dom Maklerski IDMSA.PL, który dysponuje pakietem 9,99 proc. akcji.

W przypadku sprzedaży wszystkich akcji objętych ofertą po emisji najwięcej akcji bo 47,12 proc. będzie w rękach rozproszonego akcjonariatu, udział bmp AG/CEEV GmbH zmniejszy się do 22,3 proc., MCI Management do 22,67 proc., a IDMSA.PL do 7,9 proc. Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie roku od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na GPW nie sprzadzą walorów Bankiera po cenie niższej niż cena emisyjna plus 15 proc. Book-building na akcje potrwa od 29 do 31 maja, natomiast zapisy na akcje potrwają od 2 do 6 czerwca. Inwestorom, którzy złożą deklaracje nabycia akcji portalu w procesie book-building będą przysługiwały preferencje przy przydziale akcji polegające na dwukrotnie mniejszej alokacji zapisów, czyli dwukrotnie mniejszej redukcji zapisów na akcje w stosunku do inwestorów nie objętych preferencjami. Oferta publiczna akcji Bankiera nie została podzielona na transze, skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.