CA IB Investment Management S.A. powyżej benchmarków

31 grudnia 2000 roku CA IB Investment Management S.A. (CA IB IM) zarządzała aktywami w wysokości 574,85 mln złotych, z czego 300,45 mln stanowiły aktywa CA IB TFI S.A.

W ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych oferujemy Klientom możliwość inwestowania zgodnie z czterema strategiami modelowymi: Strategią Akcji o Wysokim Standardzie, Strategią Wzrostową, Strategią Zmiennego Zaangażowania (Timing) oraz Strategią Dochodu Bieżącego. Kwota minimalna niezbędna do rozpoczęcia współpracy wynosi 250 tys. złotych. Stopy zwrotu osiągnięte na tych portfelach w 2000 roku wyniosły odpowiednio:

Strategia              Procent   Benchmark    Proc.      Aktywa 
                      zwrotu z zmiana        pod  
                      portfela             benchmarku   zarządem
                         [%]                  [%]         [mln]
Akcji o wysokim standardzie     12,2      WIG-20      1,5        11,25
Wzrostowa bez kredytu    5,5       WIG       -1,3        18,96
Wzrostowa z kredytem     6,4       WIG       -1,3        11,92
Zmiennego Zaangażowania 
(Timing)*				
Dochodu bieżącego       18,7      BS52       16,1        11,26

*strategia ta została wprowadzona 1 grudnia 2000

Dla Klientów, którzy powierzają w zarządzanie kwotę powyżej 1 mln złotych przeznaczone są strategie indywidualne, na których nasi zarządzający osiągnęli następujące wyniki:

Strategia                Procent   Benchmark    Proc.      Aktywa 
                        zwrotu z zmiana        pod  
                        portfela             benchmarku   zarządem
                           [%]                  [%]         [mln]
Indywidualna - Akcje       8,2       WIG       -1,3         58,64
Indywidualna - Obligacje  18,1      BS52       16,1        146,67

Przedstawione wyniki zostały obliczone jako średnia stopa zwrotu z portfeli ważona wielkością portfeli zarządzanych według poszczególnych strategii.

Rok 2000 był trudnym rokiem dla całego rynku kapitałowego i dla zarządzających portfelami papierów wartościowych na zlecenie. Z tego punktu widzenia wyniki, które osiągnęli zarządzający CA IB Investment Management są dobre. Rok 2001 zapowiada się lepiej niż poprzedni. Wraz z wprowadzeniem strategii timingowej, która już spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych klientów oczekujemy, że nasze wyniki zarządzania będą jeszcze lepsze ? powiedział Grzegorz Świetlik, prezes CA IB Investment Management i CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

CA IB IM (poprzednio jako Departament Zarządzania CA IB Securities) jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce otrzymała 13 października 1994 roku zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

CA IB IM jest częścią grupy Banku Austria Creditanstalt, jednej z wiodących instytucji finansowych w Europie, która obecna jest w Polsce od 1993 i była pierwszym zagranicznym bankiem inwestycyjnym, który wszedł na rynek polski.