ULMA (ULM): Emisja obligacji - raport 15

Zarząd Bauma S.A. informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji

obligacji zamiennych na akcje serii F Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

planowanego na dzień 28 lutego 2003 roku, Zarząd Spółki zamierza

zaproponować podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji

zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru.

Wstępnie planowana maksymalna wartość nominalna emitowanych

obligacji wynosi 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów

złotych). Wstępnie planowany termin wykupu obligacji wyniesie 3

lata. Zarząd Spółki rozważa zaoferowanie obligacji inwestorom w 

drodze subskrypcji publicznej.

Obligacje będą obligacjami zdematerializowanymi. Obligacje nie

będą zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje, które

nie zostaną zamienione na akcje, zostaną wykupione przez Spółkę po

cenie ustalonej w warunkach emisji obligacji . Warunki emisji będą

mogły przewidywać możliwość wcześniejszego wykupu obligacji oraz

dodatkowe świadczenia pieniężne w przypadku wcześniejszego wykupu.

Zarząd Spółki nie planuje umieszczenia w warunkach emisji

obligacji świadczeń niepieniężnych innych niż prawo do zamiany

obligacji na akcje serii F.

Relacja maksymalnej wartości nominalnej planowanej emisji

obligacji do wartości kapitałów własnych Spółki według stanu na

dzień 30 września 2002 roku wynosi ok. 26%.

Uprzednio Spółka nie emitowała żadnych obligacji.

Zarząd Spółki rozważa podjęcie działań zmierzających do

dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu przed ich

zaoferowaniem inwestorom.