ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji - raport 109

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 12 lipca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 października 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,76 % w skali roku). Emisja została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udział stanowiący 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W dniu 13 lipca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 32 900 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 lipca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,39% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,43% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 500 000 zł z datą wykupu w dniu 20 lipca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,36% w skali roku)została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

d) Emisja o wartości 12 400 000 zł z datą wykupu w dniu 20 lipca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,36% w skali roku)została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 13 lipca 2004 r. 446 300 000 zł.