ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji - raport 202

Raport bieżący nr 202/2004

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(â��TP S.Aâ��) informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 27 grudnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. (â��Obligacjeâ��) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 57 700 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,23% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udział stanowiący 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,23% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu 27 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,33% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udział stanowiący 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

d. Emisja o wartości 2 700 000 zł z datą wykupu 27 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,33% w skali roku) została objęta przez ORE S.A. , w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W dniu 28 grudnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. (â��Obligacjeâ��) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 64 300 000zł, w tym:

a) Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,23% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.;

b) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,23% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.;

c) Emisja o wartości 10 500 000 zł z datą wykupu w dniu 4 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,23% w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d) Emisja o wartości 3 800 000 zł z datą wykupu w dniu 4 stycznia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,93% w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 grudnia 2004 r. 672 200 000 zł.

Data autoryzacji: 28.12.04 16:33

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Bruno Duthoit - Członek Zarządu TP S.A.