ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji - raport 59

Raport bieżący nr 59/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 10 kwietnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 67 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,82 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

2.W dniu 11 kwietnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 46 200 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,80 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,82 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 25 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,82% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 11 kwietnia 2007 r. 882 880 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.