GTC (GTC): Emisja obligacji - raport 26
Raport bieżący nr 26/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 800.000.000 PLN. Celem emisji obligacji jest dywersyfikacja źródeł finansowania Emitenta, a przychody z emisji zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów inwestycyjnych, jakie będą realizowane w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Obligacje denominowane będą w złotych polskich i zostaną wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Cena emisyjna obligacji równa jest jej wartości nominalnej w kwocie 100.000 PLN. Obligacje ze zmienną stopą procentową zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
(i) 7.200 zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 720.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 kwietnia 2014 roku i odsetkami płatnymi co 6 miesięcy od daty emisji;
(ii) 800 zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii II o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 kwietnia 2012 roku i odsetkami płatnymi co 6 miesięcy od daty emisji.
Łączna wartość zobowiązań Spółki na ostatni dzień ostatniego kwartału, czyli 31 marca 2007 roku wynosiła około 50,000,000 PLN. Spółka przewiduje, ze do czasu pełnego wykupu obligacji jej wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto (określony przez odniesienie do ostatniego udostępnionego publicznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w euro według MSSF) do Wartości Aktywów nie przekroczy 70%.
Erez Boniel - Członek Zarządu
