ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 24 kwietnia 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 104 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 26 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 maja 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,52% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 maja 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,54% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 maja 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,63% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 lipca 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,82% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 18 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 maja 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,54% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 25 kwietnia 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 maja 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,64% w skali roku). Emisja została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek ,w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 25 kwietnia 2008 r. 1 348 200 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.