ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 153

Raport bieżący nr 153/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 16 października 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 142 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,95% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,00% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 34 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 listopada 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,08% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 28 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,96% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,00% w skali roku) została objęta przez TP Internet Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 listopada 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,08% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

g)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 stycznia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,28% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o.

2.W dniu 17 października 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 110 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,95% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,00% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 listopada 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,08% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 stycznia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,29% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 17 października 2008 r. 2 315 490 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarząu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.