ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 181

Raport bieżący nr 181/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 8 grudnia 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 188 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 grudnia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,51% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 grudnia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,56% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 stycznia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,80% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 6,03% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

e)Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 grudnia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,56% w skali roku) została objęta przez TP Internet Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada pośrednio udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 9 grudnia 2008 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 69 400 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 31 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 grudnia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,46% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 grudnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,52% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 8 400 000 zł z datą wykupu w dniu 9 stycznia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,77% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 grudnia 2008 r. 2 496 990 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.