ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 109
Raport bieżący nr 109/2005
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 22 czerwca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 51 200 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,98% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,93% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 września 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 września 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,83% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
e)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu 22 września 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2.W dniu 23 czerwca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 283 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 200 000 000 zł z datą wykupu 25 lipca 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,86% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 28 000 000 zł z datą wykupu 30 czerwca 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,93% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o.,
c)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 czerwca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,93% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,90% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
e)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,86% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
f)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 września 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 23 czerwca 2005 r. 823 600 000 zł.
Data autoryzacji: 23.06.05 16:25
Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.
Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.
