ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 117

Raport bieżący nr 117/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 4 lipca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 7 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 6 000 000 z datą wykupu w dniu 4 sierpnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,65% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 1 000 000 z datą wykupu w dniu 11 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,62% w skali roku) została objęta przez TP Ditel S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 5 lipca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 12 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,61% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 15 000 000 z datą wykupu w dniu 19 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,61% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c) Emisja o wartości 15 000 000 z datą wykupu w dniu 5 sierpnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,61% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 lipca 2005 r. 766 600 000 zł.

Data autoryzacji: 05.07.05 17:49

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.