ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 9 marca 2006 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 61 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d)Emisja o wartości 5 500 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez spółkę Telefon 2000 Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada pośrednio udziały stanowiące 95,38 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 95,38 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

e)Emisja o wartości 500 000 zł z datą wykupu w dniu 9 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,72% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2.W dniu 10 marca 2006 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 10 marca 2006 r. 767 500 000 zł.

Data autoryzacji: 10.03.06 16:43

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Bruno Duthoit - Członek Zarządu TP S.A.