ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 79

Raport bieżący nr 79/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

W dniu 16 czerwca 2006 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 143 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 58 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 lipca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 września 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,83% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

f)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 16 czerwca 2006 r. 886 750 000 zł.

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Benoit Merel - Członek Zarządu TP S.A.