ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. - raport 122

Raport bieżący nr 122/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 20 października 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55 070 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 48 870 000 zł z datą wykupu w dniu 27 października 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,16% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 21 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 21 października 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 921 400 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 720 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 98 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,25% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 23 400 000 zł z datą wykupu w dniu 28 października 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,17% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 21 października 2011 r. 2 500 000 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Jacques de Galzain - Członek Zarząu TP S.A.