BUDIMEX (BDX): Emisja XII niezabezpieczonych obligacji - raport 36

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26.07.2004 r. Spółka dokonała XII emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych (Uchwała Zarządu Nr 8 z dnia 14.07.2004 r.).

1) Cel emisji obligacji: finansowanie kapitału obrotowego, w tym wykup X emisji niezabezpieczonych imiennych obligacji Budimeksu SA.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje niezabezpieczone imienne, z propozycją ich nabycia skierowaną do Budimeksu Dromex SA

3) Wielkość emisji : 85 mln zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć milionów zł).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia.

-Wartość nominalna 1 obligacji: 8.500.000,00 zł

-Cena emisyjna obligacji: 100 % wartości nominalnej

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

-Data wykupu: 26 października 2004 r.

-Odsetki wg stałej stopy procentowej, opartej na odpowiedniej stopie WIBOR, płatne w dacie wykupu

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia: brak

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: Łączna wartość zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych wg. bilansu Budimeksu SA na 31.03.2004 r. wynosi 278.040.000,00 zł.

oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Budimex S.A. do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Na dzień emisji obligacji Zarząd Budimeksu SA nie przewiduje istotnego zwiększenia wartości zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych) w relacji do sumy bilansowej w okresie do wykupu obligacji.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Budimeksu SA do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Dostępne są w Propozycji Nabycia Obligacji Budimeksu SA

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,

Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji - brak.

Spółka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.