ROVESE (RSE): Informacja dotycząca podsumowania zakończonej subskrypcji akcji serii I - raport 47

Raport bieżący nr 47/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rovese S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 groszy każda (dalej: Akcje Serii I), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 20 listopada 2012 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1/ Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2012 r.

2/ Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17 grudnia 2012 r.

3/ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 540.960.106 Akcji Serii I.

4/ Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 93,74%.

5/ W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli:

a) w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 536.295.014 Akcji Serii I,

b) w zapisach dodatkowych: zapisy na 74.525.067 Akcji Serii I.

6/ W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd przydzielił 540.960.106 Akcji Serii I, z czego: 536.295.014 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 4.665.092 akcje z zapisów dodatkowych.

7/ Cena emisyjna za jedną Akcję Serii I wynosiła 1,07 PLN.

8/ W wykonaniu prawa poboru inwestorzy złożyli 2.146 zapisów natomiast w zapisach dodatkowych złożono 220 zapisów.

9/ Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorom przydzielono akcje serii I.

10/ Emitent nie korzystał z subemitentów.

11/ Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii I wyniosła: 578.827.313,42 PLN.

12/ Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji serii I wyniosą 811,6 tys. PLN, z czego:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 321,6 tys. PLN,

b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 PLN,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 490 tys. PLN,

d) promocja oferty: 0,00 PLN.

Koszty emisji Akcji Serii I obciążą kapitał zapasowy Emitenta.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

13/ Szacunkowy średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,0015 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów subskrypcji na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

Informacja na temat rzeczywistej wielkości kosztów publicznej oferty zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wojciech Stankiewicz - Prezes Zarządu